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Consulenza d’investimento

Un’assistenza competente alle decisioni d’investimento

È possibile che un investitore esperto, privato o professionista, preferisca prendere autonomamente le proprie decisioni d’investimento, apprezzando al contempo una consulenza ai massimi livelli e le risorse analitiche di un istituto finanziario professionale.

Pur prendendo tutte le decisioni d’investimento in autonomia, il cliente ha al proprio fianco un consulente personale e un team di specialisti capaci e professionali. Si tratta di un’eccellente risorsa che agevola pertinenti processi decisionali per il proprio portafoglio.

In questo ambito proponiamo due tipi di consulenza:100851 100851 Uomo Clarks Uomo Calzature Calzature 100851 Clarks Clarks B4ZxB

  • Servizio di consulenza
  • Mandato di consulenza
Servizio di consulenza

Per avere accesso diretto alla nostra esperienza e ai nostri consigli

Se desiderate ricevere supporto per le vostre ricerche di mercato e strategie d’investimento, il nostro servizio di consulenza offre un accesso diretto alle competenze e ai consigli dei nostri specialisti su una vasta gamma di strategie, prodotti e specifiche analisi.

Attingendo direttamente alle nostre analisi di mercato, ricerche e opinioni, il cliente ha accesso diretto alle nostre idee e proposte d’investimento e al nostro pensiero strategico. Siamo a disposizione per assistervi nello sviluppare una vostra opinione. In caso di speciali e puntuali esigenze di ricerca e consulenza, i nostri esperti sono inoltre sempre disponibili per rispondere a domande specifiche o discutere e approfondire eventuali opportunità d’investimento.

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È come avere sempre a disposizione il vostro reparto di ricerca personale e un team per gli investimenti.

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Una volta presa la decisione, l’accesso ai nostri servizi di selezione dei prodotti può rendere più concreta e agevole la scelta del prodotto più consone all’implementazione della strategia prescelta. In tal modo il cliente non è costretto a investire tempo e risorse nel vaglio dei prodotti e può invece beneficiare della nostra vasta esperienza e competenza in questo ambito.

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Mandato di consulenza

Una consulenza a 360°

Il nostro mandato di consulenza coniuga l’accesso diretto ai nostri esperti con idee d’investimento personalizzate con i servizi di monitoraggio attivo del portafoglio. È dunque una soluzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un’assistenza completa e proattiva per la gestione del portafoglio.

Anche con un mandato di consulenza il cliente può interloquire direttamente con i nostri esperti e conoscere le loro opinioni mano a mano che sviluppa le proprie idee e strategie, ma in forma ancora più completa.

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Gestire il portafoglio con il sostegno di tutte le risorse della nostra banca.

Innanzitutto inviamo regolarmente al cliente proposte d’investimento personalizzate sulla base del suo portafoglio del suo profilo d’investimento e della sua strategia. Per avere sempre il controllo della situazione, gli comunichiamo proattivamente i principali sviluppi del mercato. Monitoriamo costantemente il portafoglio del cliente per garantire che sia sempre allineato alla sua strategia; ciò comprende l’invio regolare di valutazioni e resoconti per avere sempre un quadro della situazione degli investimenti e agire tempestivamente qualora si rendesse necessaria e opportuna una modifica del suo portafoglio.

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Lugano

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Zürich

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